Μαρία η άσχημη: Ο Ηρακλής αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του

Η Νικολέτα γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο του Βασίλη και φεύγει επιτέλους απ' τη ζωή του Νικόλα.

Στην προσπάθεια να βρουν χορηγούς για τη θεατρική τους παράσταση, η Ελεωνόρα γνωρίζει και ερωτεύεται τον Βλαντιμίρ, έκπτωτο πρίγκιπα απ' το Κορακιστάν και ονειρεύεται μια πριγκιπική ζωή στο πλάι του, προκαλώντας την αντίδραση του Φλούφλη. Η Μαρία ετοιμάζεται ν' αποχαιρετήσει το Παρίσι και τον Φίλιππο...